先给昨晚的文章做点补充。
有不少读者疑问为什么这几年算力中心都集中建在新加坡，因为从物理条件上来说那里并不合适。
没错，新加坡可太不合适了，算力中心本质上就是几十万、上百万张显卡咕咕咕在那里运行，需要配套大量电能，要占工业用地，有噪音污染，还有一个不可忽视的成本就是散热。
然后你拿新加坡来套，那里国土面积小，电力资源紧张，最重要的是还在热带，机房散热成本更高，新加坡的人还贵，单论基础条件非常不适合发展算力产业。
但新加坡同时也有几个核心优势，它卡在马六甲海峡，20多条海底主光缆在新加坡上岸，新加坡是亚太数据网络的核心网关，全世界连那里的网速度都快。新加坡政治稳定，法律成熟，跨国公司很重视这种确定性。
前几年美国对中国实行芯片禁售，但随后就被人发现一个漏洞，芯片不能运进中国，但是可以找个第三方国家放着，国内这边远程调用运算能力即可，这个美国暂时管不了。
于是就有很多人在新加坡做算力转租的生意，算是地缘政治套利，新加坡建不下了就去边上的马拉西亚建，这次黄乐买的48亿芯片主要都放在马拉西亚的机房，那里地多，电也便宜。
哦对了，新加坡还有一个优势，就是那里金融业发达，各种工具嵌套，有利于保护隐私。比如这次给黄乐40多亿的资金来源，是匿名转账的，资金有多重离岸壳隔离保护，美国这么霸道也拿不到具体资料，只能走缓慢的司法协助流程，这些肯定都是事先算计好的。
……
今天行情要从昨晚美股的大涨说起，昨晚纳斯达克大涨3.5%，科技板块全面反弹，于是传导到咱们这边就是开盘普涨1%出头。上午那会股民们心情都是忐忑的，担心祖传的高开低走又又又要上演。
但这次还行，少少跌了一点，但整体上扛住了，科技里的资金没有提桶跑路，倒是另一边的能源电力尿了，带动上证50指数下跌，成为今天宽基里唯一一个绿的。
今天成交量1.5万亿，依然是较为低迷的水平，看起来没什么增量资金入场，场内就这么些钱，所以挡住前面就要光着屁股，只有成交量恢复到常态日均2万亿+，才算是走出贫血状态。
这几天领涨的是影视板块，我一直说这是a股倒数的垃圾板块，今年的电影市场也拉完了，但它们最近蹭上了ai视频概念。有人调侃说美国的算力都在开发程序，我们这边的算力在猛猛上线爽剧。目前海外ai视频用户已经超过1.5亿，短剧付费应用top10里有9个都是中国厂商。
但要注意一点，即ai短剧市场的繁荣，并不意味着a股的传统影视公司会赚钱，事实上我对此很不看好，这就好比20年前电商行业迅猛发展，你让传统商超转型电商，公司基因就不对。ai短剧降低了创作门槛，我的感觉是未来会有更多草根跨界过来占领市场，传统影视公司的生存环境会更困难。
ai短剧赛道最有确定性的是平台公司，但最好的平台还没上市，至于内容生产商从来就不是个好生意，无论是以前真人，还是现在ai。我说这些不妨碍影视板块近期顺着趋势继续涨，但你们应该留个心眼，预防过段时间情绪冷却后的回撤。
……
1、美国今晚披露的10月份cpi环比增长0.4%，高于市场预期的0.3%，消息一出黄金和比特币都一波小跳水，这等于给美联储12月份加息又添加了砝码。目前市场正在全面给12月份加息提前定价，链上赌场加息0.25%的可能性已经飙升至86%，甚至加0.5%的概率也有11%。
原本大家预期霍尔木兹海峡局势缓和，油价下跌（布油跌破90），可能会是一个变数，但看起来节奏上来不及了，12月份加这一下是避不开了。
2、anthropic近期在积极推进上市，哪怕ai行情不好也不愿再往后拖了，他们公司之前估值最高的时候喊到过2万亿美元，最近已经回落到1.2-1.3万亿区间。快的话11月中旬就会挂牌，募集资金的上限是644亿美元，其中英伟达、微软、台积电这些合作伙伴会来捧场，累计认购260亿。
另一家openai上市窗口期是2027年上半年。
3、美国药监局称司美格鲁肽等GLP-1类降糖药可能导致失明，不是药直接毒瞎眼睛，是本身已有糖尿病视网膜病变的人，血糖快速猛降，会诱发眼底出血、渗出，严重可失明。所以吃这类降糖药前建议先查眼底。
4、泡泡玛特最近连续多日进行回购，每天回购的规模在几千万港币，股价也逐渐回到146，算是稳住了。150是一个敏感线，当初段永平就是在这里入场的，很多人也是跟着段永平建仓，所以公司有一定动力在此附近护盘。之前最低砸到过123港币，也算是挺过来了。
5、智谱计划回购40亿港币，这公司之前定增融资了两次，从市场上拿了将近500亿，现在股价腰斩再腰斩，拿40亿出来赎罪，怎么算都赚大了。
今晚就这些吧，发射发射。
精选留言
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易少（来自上海） 现在算中概互联的至暗时刻吗？
- 猫笔刀(作者) 暗是够暗的，至不至我没把握。
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铭钟（来自北京） 9947 英伟达股票未来走势会怎么样？今天还有人计算如果老黄离婚，原配能分到5000亿美金
- 猫笔刀(作者)
你平时看点靠谱的信息渠道吧，黄仁勋的总身家也不到2,000亿美元，他老婆离婚能分到5,000亿剩下的你补吗？
- 猫笔刀(作者)
你平时看点靠谱的信息渠道吧，黄仁勋的总身家也不到2,000亿美元，他老婆离婚能分到5,000亿剩下的你补吗？
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剪云者PaperClouds（来自北京） 猫哥，24年底买的房子，楼下邻居今年买的少花了一百万
好久都没有出来。对了你之前说要投资一套房，虽然现在不买了，可以讲一下打算买哪里吗- 猫笔刀(作者)
我教你个办法，你把现在的房子卖了，去隔壁小区买一套差不多的，也能让你前后左右上上下下的邻居们难受到出不来。
- 猫笔刀(作者)
我教你个办法，你把现在的房子卖了，去隔壁小区买一套差不多的，也能让你前后左右上上下下的邻居们难受到出不来。
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沂桉（来自江西） 115，不得不佩服Elon。他几乎对美人计免疫。派去一个美女间谍，她还没拿到任何秘密，就先怀上了孩子。
- 猫笔刀(作者) 马斯克比较聪明的一点是不会让女性介入到自己的事业，他找的女人就是谈恋爱生孩子，所以无论发生什么样的事，都可以用钱去解决问题。
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半岛蜗牛（来自湖北） 地产腰斩 用了六七年，科技这一波腰斩，不到六七个月。大A股民 太难了
- 猫笔刀(作者) 其实如果可以选的话，那宁愿还是像科技这样跌的快一点，像地产和白酒那样跌的慢悠悠的，又亏钱又浪费时间。
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X（来自菲律宾） 3884美股这样 阿特也不taco救市了～
- 猫笔刀(作者) 我觉得他现在有一点破罐子破摔的想法，没准他恨不得现在美股崩个惨烈一点的，正好可以甩锅给民主党，前几天的暴跌，他就公开发文说是民主党导致的。
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尘土（来自浙江） 猫哥，是不是到房价不跌了，消费才能起来啊
- 猫笔刀(作者) 对，这是我之前坚持的一个观点，要房价企稳回暖了，老百姓的消费意愿才会逐渐恢复。
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王浩畅（来自广东） ai短剧从井喷到极致内卷只用了半个月
- 猫笔刀(作者) AI短剧是一个低门槛的内容赛道，我今天看了篇新闻，最近爆火的那个持械入宋。是一群完全没有科班背景的小团队做的，也就20多个人。你就可以想他未来的竞争力度一定是很大的。
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文生（来自山西） 怎么看？
- 猫笔刀(作者) 其实像三星或者海力士这样的公司，开盘涨4%~6%根本不算特别大的波动，他们上半年好的时候经常单日涨幅在10%以上。只不过现在的媒体喜欢用这些比较松动的标题或者字句来吸引注意力，搞得散户也一惊一乍的。
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人参是旷野（来自广东） 持仓中概和药一年多，想起来就补一点，没怎么管，到现在也就是浮亏十来个点，好像比很多持仓科技一年多人的体感还好些
也是挺戏剧的- 猫笔刀(作者) 你才在粪坑里面待一年，当然是感觉还行，如果两年亏20%，三年亏30%，4年亏40%，你还能扛得下去吗？这就是很多进得早的人的情况。
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Mars野…（来自福建） 数据中心和饼子矿场谁的耗能更大？谁的产出更多？谁的污染更严重？
- 猫笔刀(作者) 这俩差不多的，本质上都是堆一大堆显卡在那边kuku烧，非常吃电力，比特币挖矿90%成本都是电力，现在的算力中心也一样。
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浩男（来自浙江） 中证500回到8000难度有多大呢
- 猫笔刀(作者) 实话实说，8000点还没有高到离谱，不需要大牛市，只要来一波小牛市就能到，但A股刚刚元气大伤，可能要缓个一年两年。
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埃克的点滴分享（来自上海） 如何评价智谱的行为，模型搞不出来，先增发后回购
- 猫笔刀(作者) 高抛低吸，炒股高手，模型我没用过不评价。
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坐定粒六（来自广东） 马来西亚也稳定，为什么差距还是那么大
- 猫笔刀(作者) 他们的光缆通信和金融服务远不如新加坡，新加坡是真正意义上的亚洲金融中心，不过这几年算力产业溢出，很多也都去了马来西亚，算是跟着喝了一口汤。
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BK MamBa（来自广东） 458历史第一 新股流通股10%是不是太少了，没啥参考意义
- 猫笔刀(作者) 如果是超级大盘股的话，10%也不小了，但确实有未来持续解禁的压力。比如长鑫科技就是这样。 我基本不买，流通盘低于50%的个股。
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丶（来自陕西） 您怎么看物理AI
- 猫笔刀(作者) 目前没有看到真正有商业意义上的突破，只有马斯克在那边吆喝说要量产机器人，但它的机器人在功能性上还是老样子。机器人如果主要用途是展示和表演的话，那行业天花板就不会很高。
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小黑的交易自白（来自福建） duang咯，收摊睡觉。
- 猫笔刀(作者)
今晚就到这里了，收摊了诸位，拜拜，晚安。
- 猫笔刀(作者)
今晚就到这里了，收摊了诸位，拜拜，晚安。