猫笔刀 文章备份
返回

261112 终于，还是没扛过去

香港
261112 终于，还是没扛过去

早上一醒来就吃到黄仁勋第二口瓜了，《纽约时报》11月11日爆出第二桩指控，黄仁勋和英伟达医疗健康副总裁Kimberly Powell（直接向他汇报的下属）存在婚外关系，今年3月GTC大会期间在酒店被拍到，安保曾扣留拍摄者、要求签保密协议。

女当事人48岁，已婚，2008年就加入英伟达的元老，标准的金发美女。到我写文章这会黄仁勋还没有对这件事做出回应。这一波《纽约时报》是扫黄急先锋，两次爆料都是他们出的文章，一锤接一锤。

这个消息爆出后黄仁勋离职的概率暴增，昨天还是40%，现在已经飙升到80%以上，甚至还有人逐日下注，今天、明天、大后天…

如果说和黄乐的私情牵涉到芯片去向的敏感话题，那么和女下属的私情就踩了美国职场的另一条红线。在硅谷和美股上市公司的惯例，禁止上下级谈恋爱，因为上司掌握加薪、晋升、考核权，很难证明完全不存在胁迫、利益输送、偏袒。

要是忍不住谈上了，要立刻报备，调整岗位和汇报关系，隐瞒不报属于重大违规。之前比较有名的英特尔CEO因为和下属谈恋爱被撸了。黄仁勋和这个Powell各自都有家庭，肯定不能公开，是偷偷摸摸谈的，这下被曝光绝对是一场公关灾难。

事情发酵后，WSJ和Bloomberg都报道说英伟达董事会在慎重讨论黄仁勋的去留，并且启动程序寻找可能的替代人选，部分董事倾向于让公司首席财务官CFO（Colette Kress）来继任。网上还有凑热闹的说苹果前ceo库克可以考虑一下，但实际上英伟达这边没想过。

没想到才过去一天，黄仁勋在英伟达的前途就已经岌岌可危，今天盘前股价下跌9%，跌幅比前几天那一次还要大，可能之前那一次大家觉得能扛过去，这次就算是黄仁勋的铁杆也迷茫了。

今天有朋友问我，黄仁勋的华裔身份会不会是导致他要被清算的原因，说实话我也觉得这可能有一部分影响。英伟达CEO的真实权力可能已经超过了一半以上的国家领导人，英伟达公司掌握了下一次科技革命的核心硬件，这么重要的位置上把华裔换掉，换个昂撒自己人上去应该会放心许多。

……

今天a股显著放量了，两市累计1.93万亿，比前些天活跃了不少。原本上午还沿着前几天的趋势上攻，不过10点半以后又掉下来了，好不容易攒出一批多军又撂上面了。

复盘后四处看了一圈，我没发现有什么利空，大概就是昨天抄底光模块的资金逢高出货抛了，中际旭创从+4%砸到-6%，现在的a股你再说价值投资，或者科技牛已经没多少人买账了，大家都优先考虑落袋为安，隔夜有个10-20%的利润不跑就只能看友军先跑了。

下午跌下去后资金又切回了防御模式，特征就是能源、公用事业、金融、白酒领涨，宽基指数里上证50领涨，它们就像a股的防空洞，防空洞里人挤人了就说明外面要被轰炸了。

我觉得虽然今天行情受挫，诸位也不必过分悲观，只有那种很强势的市场或行情才能走出V型反转，a股没这能力。a股更常见的是磨出底部，即反复震荡确认支撑，只要不跌破10月底那波杀跌的低点就行，磨到一定程度就会重新凝聚共识走出低谷。

可能有人会担心，那要是跌破10月底的低点怎么办？还能怎么办，你们继续鬼哭狼嚎，哭的惨一点，嚎的声音大一些，看看能不能把官军叫回来上班。只要官军愿意在前低之上积极防御，那双底确认就稳了。如果官军不来，那做好准备扛住再下一层（5-10%）。

……

1、特朗普表态说不需要和伊朗达成协议，发言过后油价蹿升，黄金跳水。伊朗那边之前开口要美国战争赔款，这个要求特朗普拒绝了，他要是答应就是美国第一个战败赔款的总统，哈哈哈笑死。美伊目前僵住了，美国封锁了海峡出口，阻断所有和伊朗有关的船，伊朗不断袭击偷偷穿越霍尔木兹海峡的油船，又进入了互相折磨，比战争耐受度的情况。特朗普已经输掉了中期选举，短期内没啥可顾虑的，但大规模重启战事我觉得可能性极小。

2、市场担心东南亚机房转租业务接下来会被大规模清扫，尤其是美国禁止算力转租后，很多来自中国的租用订单可能都会作废。这对于依赖这条线的公司来说是个沉重打击，我也不好说具体有谁谁谁，但今天谁跌的多的大概率是有联系的。

3、郭树清在《社会保障评论》刊发文章，建议尽快启动遗产和赠与税立法，税收定向补充养老金，明确这只针对少数高收入群体。这件事今天引起了不少人的关注，但他已经卸任央行、银保监会的职务，离开了金融一线，所以这只是他的学术建议。

刚写到一半呢，突然传来黄仁勋确认辞职的消息，终于还是没熬过去，没什么好说的，对英伟达短期来说是个很大的冲击。多家机构都纷纷下调了英伟达的目标价，最新目标价密集在200美元附近。

我刚刚买了一点英伟达，不多，只是头仓，我有一个股价从153到110的分批加仓计划。之前一直嫌它贵，老黄这一砸倒是性价比好多了。

今天晚上天孚通信、华虹宏力、海光信息、生益科技、京东方、东材科技、华峰测控都有股票回购的公告，但我没时间做表格算了，发了发了。

精选留言

分享本文：
分享本文至 WhatsApp分享本文至 Facebook分享本文至 X (Twitter)分享本文至 Telegram分享本文至 Pinterest分享本文到邮箱
上一篇
261111 又能相信光了