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260615 谁输了，谁赢了
发布于： 22:33这份备忘录的内容概括一下主要有：全战线停火，美国承认伊朗主权，美国30天内解除海上封锁，撤出美军，暂停对伊朗的石油制裁，解冻伊朗240亿美元资产，其中120亿在下一阶段谈判前落地，伊朗免费开放霍尔木兹海峡60天（什么费用都不收），60天后要接管海峡并收取服务费。说实话这份协议对伊朗挺有利的，能挺过美国和以色列的夹击，最终争取到这样的条件很厉害了。军事上美国和以色列占尽上风，但地缘战略上伊朗没输，之所以打成这个结果，本质上还是两边愿意为这场战争承受的代价不对等。
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260605 又是压力局了
发布于： 22:33今天ai板块崩了个大的，其实昨晚后半夜美股的ai板块已经拉回来不少，但a股这边的带头大哥今天摔了，中际旭创大跌7.8%，它现在不仅是沪深300的权首股，还是整个ai板块的旗杆，于是底下的小弟集体溃逃了。收盘后看没什么特别利空，看起来就是市场自发调整，对中际旭创来说今天看起来是上涨过程中一次比较正常的回调，但对科创50和创业板指的k线而言有些不妙。
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260513 就给了半小时
发布于： 22:33昨晚美股ai板块大幅回调，我调侃说让老登股从下水道里钻出来晒一个小时太阳，就这么卑微的提议今天都没有同意。有了这样的示范，亚太这边当然也不会害怕，提前一小时开盘的韩国股市就8点半之前稍微调整了半小时，之后就一路涨上去了，等到a股9点半开盘情绪进一步升温，ai板块的心态已经稳住了。
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260512 今晚泼凉水了
发布于： 22:338个宽基里双创都是红的，科创板+0.41%，创业板+0.15%，上午半导体和元件才稍微回调点，下午哼哧哼哧就又有钱杀进去了，市场依然处于亢奋状态，造富神话掩盖了对风险的畏惧。其实不单a股这样，美股那边也是冰火两极的定价逻辑。我前段时间不是给你们介绍过adobe的股价嘛，就是photoshop的母公司，过去3年美股行情这么好，adobe的股价却下跌了62%。
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260511 情绪爆炸了刚才
发布于： 22:33今天上午比我们早一个小时开盘的韩国股市开盘就涨4%，海力士上涨10%，势不可挡。a股这边今天涨最多的是半导体、存储芯片、通信、元件、CPO，光之家族全家桶套餐奉上，科创50指数上涨4.6%，创业板上涨3.5%，这两个宽基是涨最多的，因为含科量高。除了双创，中证500+1.67%就是表现最好的，我周末查了一下中证500的成分股，和ai相关的权重大概在18-21%左右，也还不错，没有在聚光灯中央，但也在光圈范围内，跟着喝口汤。
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260416 竟然让步了
发布于： 22:33创业板指勇创新高，中证500也涨回到8200附近，标普500和纳斯达克陆续刷新史高，资本市场都在提前定价这场战争已经结束。光模块的绝对龙头，a股最直接受益于人工智能的上市公司。2012年上市，现如今已经是创业板二当家，仅次于宁德时代。
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260415 回撤79%，跌麻了
发布于： 22:33当时比较有记忆点的一件事是我一个主营养猪的邻居把房子卖了，加仓母猪，现在回想起来，当时房价和猪价都在历史高位。我昨天去看了一眼生猪期货价格，5月份的主力合约9475，意思是每吨猪肉9475元，换算一下是9.47元/公斤，比我上面写的现货出栏价格贵了10%左右。二饼子之前2000美元左右的时候，我也猛猛卖put（1800-1900），年化利率是20-30%，这还没有泡泡玛特的权利金收益高。
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260413 据说几天后要再谈
发布于： 22:33这一波涨最好的是锂矿，宁德时代刷新史高，抬着创业板指数也同步刷新史高。这里面有一个特殊背景，绝大多数的港股都比a股便宜，只有极极极少数公司的港股竟然比a股贵，宁德时代就是港股溢价最高的那一个，溢价高达28%，这可太稀罕了，所以在港股配售完全合理，离岸资本那么稀罕就多卖他们点。
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260320 抱头鼠窜
发布于： 22:33其实上午盘中有过重大利好，特斯拉计划从中国采购29亿美元的光伏设备，这直接引爆了光伏和储能两大板块，宁德时代大涨5%，距离历史最高价只差不到1%，创业板指日内最高一度上涨3.5%。但中午休息吃了顿饭回来，市场情绪就开始退潮，我觉得可能是担心周末两天伊朗局势进一步恶化，这个可能性确实挺高的，因为高油价灼烧下美国变得越来越没有耐心，双方都在用手段增加对方的战争痛苦，但最后痛苦的是全球能源和资本市场。
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260204 派人来中国了
发布于： 22:33昨天文章里随口一聊美国50年前登月的话题，有很多读者问我信不信？今天比较有意思的是头部（上证50、沪深300）和脚部（微盘股、中证2000）都是涨的，胸腰的创业板和科创板是绿的。今天科技板块整体小扑，但问题不大，我看了一下创业板离本轮行情高点不过3%，中证500稍微离的远点也就4%出头，一天中阳的事。
