标签：海力士
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260729 隔壁股灾了
发布于： 22:33主要原因是sk海力士发布了二季报，营收546亿美元，净利润646亿美元，之所以利润比营收高，是因为二季度山顶抛售了日本铠侠股票（日本存储明星股）赚了435亿美元。海力士占韩国股市权重25%，三星电子权重28%，这哥两加起来占了53%，超过了指数半壁江山。但是两边有一点核心区别，2015年的a股在基本面上并没有明显变化，而韩国存储器两大巨头业绩史诗级爆赚不是假的，海力士和三星按照年底预期利润来算，市盈率只有5倍左右。
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260728 光都熄灭了
发布于： 22:33今天行情要从昨晚英伟达的大跌说起，美国多家媒体聚焦他们为openai做出的2500亿美元融资担保，用户建设数据中心；以及新近与韩国厂商5000亿美元的意向订单，越来越多的人质疑英伟达在搞“循环融资”（circular financing）。还有部分韩国媒体认为是中国的长鑫存储上市撼动了韩国存储双雄的垄断地位；有部分美国媒体是中国廉价模型冲击了ai需求的预期；有部分国内人士认为是中国造光刻机的消息吓崩了美股。
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260726 试试看
发布于： 22:331、周末热议的一个话题是宁德时代在周五晚上抛出的半年报和回购计划。宁德时代账上现金有3700多亿，十分充沛，在抛出回购计划的同时还执行年中65亿的现金分红。3、这个周末可能是为了挽救韩国股市的颓势，三星电子和sk海力士都宣布了和美国科技公司签订的长期订单。
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260722 恶有恶报，爽！
发布于： 22:338个宽基指数除了上证50外都是绿的，双创领跌2-3%，其他小盘指数表现也一般，中位数-1.27%，成交额2.66万亿，这些数据都一般，显示a股依然还处于本轮下跌的阴霾里。关于下午ai科技的回调原因，目前看最主要是韩国那边讨论削减单股杠杆的倍数，现在有2-3倍的etf，接下来要把上限控制到1.5倍以内。比如中国股民买了香港股市里的2倍做多海力士，韩国那边管不着。
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260721 惊天大大大大大逆转
发布于： 22:33今天上午10点前后的行情怪吓人的，当时韩国那边已经涨了，我当时拍了一张sk海力士的分时图，涨4%，和小伙伴打趣说这下都不好意思甩锅给韩国人了。之后的日内反弹堪称暴力，科创反弹了12%，创业板反弹了9%，这两个是反攻先锋，因为今天反弹的主力就是之前跌了半个月的ai科技板块，紧跟其后的是含科量较高的中证500，反弹了6.5%。
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260719 暴跌次日
发布于： 22:33去年8月20日我发文章的标题叫《 减仓计划 》，当时中证500指数逐渐走出低谷，一路向上高歌猛进，当天收盘6728点。这2000多亿的净流入，买的主要是沪深300为代表的主流指数宽基，科创、创业板、中证500、中证1000也都雨露均沾，这是很典型的官军持仓风格。这其实也可以视为救市措施之一，之前境外资本买海力士和三星一直有汇兑不方便的问题，现在行情吃紧，急招外援护盘。
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260716 半条腿凉了
发布于： 22:33昨晚美股ai硬件回调，美光-8%，海力士-9%，闪迪-8%，今天白天开盘的韩股海力士跌了11%，这样的大背景你指望a股逆势而上不太可能。1、澜起科技涉嫌半导体零部件价格操纵，被韩国检方突击搜查，不过这次不是故意针对中国企业，一同被查的还有日本的瑞萨电子，美国的rambus，这三家企业垄断了内存接口芯片，加起来市占率93.4%。
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260714 B佬查出来了！
发布于： 22:33中午那会我们国内没啥变化，要说最大的动静就是隔壁sk海力士的股价绝地反击，带动了全球ai（包括我们）的日内大反弹。海力士和三星现在不仅是韩国股市近半的权重，也是全球ai硬件的绝对龙头，资本市场实力说话，就凭这两公司一个季度各自都能挣4000亿。现在全球ai热钱都在参与这两家股票的交易，韩国企业历史上最高光的时刻就是现在。
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260713 雷霆暴击
发布于： 22:33其实sk海力士周末的情绪还挺乐观的，周五晚在美股上市的海力士ADR还大涨了12%，之所以今天风云突变是因为韩国KIS证券的一份看空研报。海力士是韩国kospi的第一大权重股，韩国kospi今天下跌9%，带动了全球ai硬件的抛售潮。当然还有一个潜在原因是近期全球资本都有从ai硬件板块退出的趋势，美国那边有人在抛美光和闪迪，韩股这边出货三星和海力士，国内这边跟着卖兆易创新和江波龙。
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260712 明星股暴雷了
发布于： 22:331、伊朗再再再再次宣布关闭霍尔木兹海峡，原因是又有一艘船不听话走了阿曼这一侧的水道，伊朗革命卫队警告并开火，随后就宣布关闭海峡，以此抗议美国对霍尔木兹海峡的干预。波斯湾内国家和欧美国家从未承认伊朗可以对霍尔木兹海峡管辖收费。美国现在既不想放任伊朗管辖霍尔木兹，又没有豁出去打服伊朗的决心，国内民众连油价上涨的代价都不愿承受，还是务实一点吧。
