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260211 今年蹲这几个坑
发布于： 22:33a股我主要头寸在ic2606上，之前不是说过了嘛，除非6月份之前中证500涨到10000点以上，不然我暂时就先这么着了，目前这个位置向上或者向下波动10%我都没有交易计划。谷歌借着笔钱的目的是应对每年高额的ai竞争支出，另外就是他们觉得百年通胀一定远远超过6%，能以这个利率借一笔长期贷款很划算。
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260113 分歧
发布于： 22:33种种迹象表明美国即将对伊朗展开新一轮的打击。美国那边的ai现在也开始分阵营站队，一边是英伟达+chatgpt+软银+微软+甲骨文，另一边是苹果+谷歌+meta+亚马逊，还挺势均力敌的，没有一边倒。马斯克的xAI现在是第三势力，他和英伟达阵营势不两立，但也没有投靠谷歌阵营。
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251126 他也缺钱？
发布于： 22:33很多人都知道巴菲特是股神，以为伯克希尔就是巴菲特炒股炒出来的，但忽略了伯克希尔底层是一家美国保险，有源源不断的保费收入。其实段永平也有很好的现金流，他的钱主要来自三块，他早年创立、投资的企业分红，他投资上市公司的分红，以及他持续卖出期权的权利金，没有正式披露的数据，我让ai估算，结论是每年10-20亿美元这个级别。
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251125 我又遭遇重大打击
发布于： 22:33以上是今天a股跳空高开的背景，开盘就涨，上午10点半的时候中证500就已经+2%，但反弹背后有一个软肋，就是成交量萎缩，缩量反弹弹着弹着就开始心虚。1、这几天市场在下注炒谷歌的TPU，这是谷歌自己研发出来对抗英伟达的GPU的产品，我让GROK给我简要概括两者的区别，如下表格：
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251122 两个变量
发布于： 22:33苹果60.4%，伯克希尔17.8%，拼多多7.7%，西方石油4.4%，阿里巴巴3.4%，谷歌3%，再往下就是一些可以忽略不计的mini仓。话说这次还发现一个细节，灵隐寺的牌匾是长者题的，癸未年，问了下ai是2003年，当时我还在杭州上学。哦对了，张家界景区的外国人好多，肉眼可见的（欧美）就很多，肉眼看不出来的（韩国）的还有很多。
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251121 心都跌碎了
发布于： 22:33我也没有把握判断方向，我只有具体的操作计划，老读者都知道的，即中证500超过7000点，每涨1%卖1手期指，最高到7559点，我因此卖了7手，总持仓31手降至24手。美股我减仓了，卖了一半的qqq，一半的微软、一半的谷歌、一半的苹果，一半的亚马逊，我没有英伟达，如果有的话也会卖一半。
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250920 终于公告了
发布于： 22:33最狠的是特朗普说目前拿着之前签证在境外的人，9月21日后重返美国境内也要先交这10万美元，所以那些回国探亲的，境外出差的人，这两天都在紧急抢订飞机票，无论多高的价格都要立刻飞回美国，逾期就是10万美元。过去30年，中国有大量顶级名校毕业生的留洋路径就是H-1B签证，进到美国大厂打工，不用内卷就能拿高薪，享受资本主义腐朽生活，这样的时代红利以后要缩水。
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250311 跌的睡不着了
发布于： 22:33花旗今天下调美股评级从增持到中性，上调a股评级上调到增持，哈，西降东升这次真的来了？其实这次美股回调难得得算是众望所归，巴菲特去年7月份就给出强烈信号，当时他在180-220区间卖了一千多亿美元的苹果股票，之前几年伯克希尔现金都只有1500亿左右，今年初暴增至3400亿，行动胜过一切言语。
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250218 更厉害的来了
发布于： 22:33从这一点能看出，当你没有数据蒸馏的捷径可走的时候，当你已经走到行业最前端的时候，就很难避免需要重资产投入堆算卡，英伟达这样的公司依然是ai时代的核心受益者。多说一句，得分前十的模型里除了谷歌、openai，剩下的就是deepseek和阿里巴巴的Qwen，从这个角度看阿里有东西的。
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250124 完全不要脸了
发布于： 22:33今天有一件和a股没有直接关系，但有不小间接关系的事传的沸沸扬扬，起初是源于一位医生博主发文质疑，药监局公布的药物一致性评价的数据里出现了不合理的雷同。我让美国朋友去油管上找了相关新闻下面的韩语留言，不人为筛选，就按点赞最高的选过来：（红字部分谷歌翻译，可能有些生硬）
