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260601 劫富
发布于： 22:33我看了一下外围的ai板块没受影响，三星电子今天暴涨10%，海力士今天也涨了，美光科技盘前涨4%，闪迪盘前涨4%，英伟达盘前涨2%，台积电盘前涨1.5%，所以ai没问题，有问题的是a股的ai。公募基金在销售时有写具体的投资主题和范围，你如果看好ai你自己去申购ai基金，而不是买了消费基金，让基金经理自己切过去买ai。
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260531 谁买都掉层皮
发布于： 22:33从目前的局面看，美股、韩股、台湾的ai板块依然在强势上涨，相互联动下a股的ai独自熄火的概率很低。那什么时候会是拐点呢，我认为有几个重大节点关注一下，国内a股这边长鑫存储和长江存储上市，美股那边openai和anthropic上市，这些明星企业都还没上，市场情绪是不会冲到巅峰的。
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260529 太不团结了
发布于： 22:33今天市场风格终于反弹了一天，ai板块全面回调，半导体-6.22%，存储-5.3%，光模块-3.6%，与之相对的是跷跷板的另一头，白酒今天+3.5%，电力+2.4%，煤炭+2.3%，银行+1.6%，保险+1.5%。其实今天ai板块没什么利空，韩国+3.89%，日经+2.53%，台湾+2.51%，这三个股指今天都刷新了史高，三星电子和sk海力士继续猛猛涨，所以a股的ai板块回撤是孤立行为，并非全球联动。
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260528 一个大胆滴假设
发布于： 22:333、这两天美国和伊朗有发生军事冲突，美国说是自卫，打掉了伊朗的布雷艇和无人机中心，伊朗用导弹回击了美军基地。4、随着美国通胀数据的攀升，美联储加息的预期越来越重了，大宗商品普遍回调，黄金跌到了4420附近，我有一个put明天会以4450的价格买入2万美元，其余的put没有被触发，除非今晚再跌。
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260527 没回来的钱
发布于： 22:33今天ai板块也熄火了，反而有一部分资金倒流回了白酒、电力、煤炭这些老登资产，中证白酒指数上涨2.4%，高居两市榜首，但回这点血都不够上星期亏的，年内中证白酒累计下跌依然高达18.5%，失血严重。值得一题的是今天虽然a股的ai熄火，但是韩国那边还在猛猛上涨，三星+2.7%、sk海力士+9.3%，海力士的市值终于突破1万亿美元，这是亚洲的第四家，前三个分别是台积电、阿美、三星。
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260525 吸干了
发布于： 22:33土地的交易对象是地方政府，金融的交易对象主要是国内机构，银行保险信托都有。至于许家印个人资产，在境内的资产不用说了，离岸的钱主要是恒大（港股）当年陆陆续续分红了1000亿港币，许家印持股比例接近60%，所以分走了接近600亿，这笔钱现在成了境外债主们追索的目标，一直在打官司想让丁玉梅吐出来。
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260521 孙子砸这么狠
发布于： 22:33其实今天的回调挺怪异的，因为从全球市场来看并不是ai联动下跌，昨晚美股涨好好的，轮到东亚这边开盘也一路长红，韩股指+8.4%，日经+3.15%，台湾加权+3.4%，在周围大涨的衬托下a股和港股突然摔了个大的，让人有些摸不着头脑。昨晚万众瞩目的英伟达发布了季报，营收816亿美元，同比+85%，环比+20%，净利润583亿美元，同比+211%，毛利率接近75%，过于离谱。
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260518 一个潜在的雷
发布于： 22:331、媒体报道美国已在其新文本中接受解除对伊朗的石油制裁，并已提议在达成最终谅解之前，暂停美国财政部海外资产控制办公室的相关制裁。消息源是伊朗媒体，但情况属实，美国只是暂停石油制裁，以此来稳住国际油价，如果谈崩了也是随时恢复动手。我觉得是嘴硬，美国通胀抬头，市场已经开始下注明年小幅加息，黄金今年大概率到不了6000，年底能在5000-5500区间就挺不错了。
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260517 庞然巨物要来了
发布于： 22:33之前大家诟病巴菲特没有跟上时代，错过了ai行情，这次是重大策略调整，谷歌毫无疑问是ai明星公司，他们有芯片、算力、顶级模型、流量、平台、用户量，是纵跨ai全产业链的超级巨头。现在美国ai就是两大阵营，一边是英伟达+openai+微软+亚马逊，另一边是谷歌+苹果+claude，现在又多了伯克希尔。3、美伊局势也有进展，美国已经书面拒绝了伊朗之前提出的“14”点方案，特朗普说那是垃圾文件。
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260514 歧视
发布于： 22:33这些互联网企业在两个离岸市场上市（美股+港股），是既没享受到国内充沛的流动性，还要在离岸市场受地缘政治夹头气，然后就是大家看到的低估值困局。今天ai回调了，元件-3%，半导体-1%，存储-1.5%，含芯量极高的科创板指数-2.55%，这个跌幅相比起之前的涨幅来说不算什么，只能算是给热的发烫的市场情绪微微降温，顺便，也让下水沟里的老登们出来晒个太阳。
