标签：A股
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250409 踢到铁板了
发布于： 22:33结果早上醒来一看美股插了个大阴棒，这高开低走的力度跟a股不遑多让。另外我最近打算调整买入时间窗，特朗普每天神神叨叨的，也许哪一天会突然出台对海外投资者不利的规定，这种不确定性已经有影响到我对美股配置的看法。我总结了双方的核心分歧，特朗普那边认为中美贸易里中国持续的占美国便宜；而咱们这边认为中美贸易是互惠互利，平等共赢。
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250408 老乡别走，官军来了
发布于： 22:33昨晚美股也搞出了一波小作文，市场传闻特朗普政府将推迟90天关税政策，这导致美股瞬间暴涨，纳斯达克100指数飙升8%，但很快该消息被特朗普政府辟谣，于是哐哐哐给砸了6%下来。具体分析国家队的救市手法，除了上证50和沪深300例行买入外，救市资金也覆盖了中证500，指数etf一天就买了160亿。
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250407 以前一天没亏过这么多
发布于： 22:33之后的a股果然一上来就崩，期指一个猛子就扎下去，反弹软弱无力，账户直接裂开。下午的时候大量买入沪深300etf，你们能明显看到有毛刺状量柱，这是大资金介入救市的特征。剩下跌的较少的板块有养殖业、银行、饮料、白酒、高速公路，都是不怎么依赖出口的内循环消费。
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250406 重压之下
发布于： 22:33但仅仅降准降息是不够的，我猜后续会有更大规模的政府投资，和更直接的消费刺激。所以消费板块有机会异军突起，在这种特殊的环境下成为a股的新热点，以及那些公司主营全部来自国内市场的公司，理论上都会有跑赢大盘的表现。关税战会刺激美国物价上涨，4月份的cpi肯定会高于预期，这会让美联储在降息计划中有所顾忌。
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250404 美股崩了
发布于： 22:33首先是中国决定对美发起关税报复，对原产于美国的所有商品加征34%关税，同时把一批美国企业列入了出口管控管制名单。另外美国还是全球最大的消费市场，将近20万亿的规模，占全球的1/3，如果放弃美国市场，多出来的商品卖到哪是一个很棘手的问题。这是市场情绪的一个参考值，但由于a50的整体交易规模较小，具体a股怎么走还是靠内生逻辑，并不会被区区新加坡一个指数期货牵着鼻子走。
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250403 关税巨震
发布于： 22:33美国传统意义上的战略盟友，这次也没有获得优待，日本+24%，韩国+25%，欧盟+20%，什么盟不盟友的，不好使，只要你从美国贸易赚钱了就得给我吐一半出来。之前就有境外机构判断，特朗普加税后中国政府会出台新一轮的消费刺激政策来对冲利空，所以今天你们看a股涨的好的板块都是消费相关（养殖、白酒、旅游酒店、食品饮料），跌的多都是对出口依赖较大的公司（消费电子、小家电、元件、电机、汽车、通信设备）。
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250402 后半夜的雷
发布于： 22:33小米客服这边不愿得罪人，含糊其词说事故车型是两家供应商（比亚迪、宁德时代）随机安装，具体到事故车还需要进一步查证。但是现金分红的规模是346亿，占去年利润的4成，我本来想吐槽这个比例太低了，但转念一想茅台中期已经分过一次红利，加起来已经超过70%了，那其实还不错。
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250401 负面来了
发布于： 22:33其实车祸事故后车企没有义务一定要联系和安抚遇难者家属，至少传统油车的年代没这说法，但新能源车的销售有别于以往，消费者经常是喜欢公司老板的形象，认可公司文化和价值观，才会去买车，有点像粉丝经济。今天a股成交1.13万亿，又快回到万亿整数关了，个股中位数+0.92%，差不多回了昨天的血，但具体涨跌的结构和昨天很不一样。
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250331 邻邦暴跌
发布于： 22:33在讨论今天a股的行情前，需要先了解今天日本韩国台湾的股市都出现了大跌。这彻底颠覆了此前的WTO体系，一些对美出口占大头的国家和地区，像日本韩国台湾就可能面临巨大冲击，这也是它们几个股市跌特别多的原因。在特朗普看来，所有在对美贸易上赚到顺差的国家，都是在占美国的便宜，吸美国的血，这种情况必须停止。
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250330 5000亿超级定增来了
发布于： 22:33发行特别国债的年息是2%，置换成每年红利5%左右的银行资产，这样肯定是不亏的。这给银行股融资带来了巨大的麻烦，因为a股的银行股里几乎全都破净了，之前的所有融资都是溢价增发，不是“自己人”掏钱根本不可能有人愿意入股。这个回报率绝了，美的总股本是76.6亿，每股发3.5元，就是268亿现金分红，再加上50-100亿回购，基本上去年挣的385亿利润全部拿出来回馈给股东和市场了。
