标签：A股
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250207 吞噬世界
发布于： 22:33怎么样，是不是看的热血沸腾，毕竟报告里说的这些内容还都是有根有据的，外资最近几天确实也明显回流抢购了部分港股和a股。可以确认这一次deepseek确实有力的冲击了美国的科技自信，正好美股连续涨了几年估值也不低，就有一部分避险资金主动退出，转而考虑全球资本市场客观上的洼地，港股和a股。
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250205 又烧起来了
发布于： 22:33今天a股成交1.29万亿，中位数+0.74%，虽然大部分个股是涨的，但今天又是一次典型的高开低走，借着长假积攒的那点情绪稍微高开了一点，然后就是贯穿全天的抛售砸盘。今天表现最好的板块都和deepseek相关，作为a股当下人气最火的概念，只要业务和deepseek有一丝丝关联的基本都涨停了。
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250204 形势有变，中概股起飞了
发布于： 22:33消息确认后三个国家先后做出反应，加拿大和墨西哥声称要对美国对等报复加税，但是最新消息特朗普宣布暂缓30天实施，给双边谈判留出了一个月的时间。中国国务院2月4日（今天）在财政部网站上公告，自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税：对煤炭、液化天然气加征15%关税，对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税；对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。
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250202 每次吃瓜都是巨亏
发布于： 22:33因为这三个是美国最最最主要的进口国，2023年数据墨西哥第一（4750亿美元）、中国第二（4270亿）、加拿大第三（4190亿），都超过了4000亿，断崖式领先，排后面的德国和日本就只有1500亿左右，差了不止一个数量级。美国这几年每年贸易逆差都上万亿，客观上是蓝星第一大金主，除了中加墨之外，日本韩国、东南亚诸国、欧洲诸国也没少挣钱，以特朗普为代表的美国保守派对此很有意见，接下来会用关税武器四处搞事。
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250128 一晚上跌1万亿，春晚没这个好看
发布于： 22:33昨晚deepseek冲击波太猛，英伟达股价下跌16.97%，创下近5年来的单日最大跌幅，一夜之间市值蒸发了6000亿美元，这也是美股历史上单日单公司最大市值损失，相当于一个腾讯跌没了。之前有网友给我留言，问这一波是不是国内媒体利用信息差单方面炒作，现在看到资本市场的震荡就不用在怀疑了，咱们中国原创的ai模型确实重重的的给美国科技行业敲了一记响钟，那边很多人估计这会脑瓜子还嗡嗡的。
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250127 郁亮辞职了
发布于： 22:33这事真挺突然的，一个国内a股量化基金的私募老板投资做出来的ai模型，突然就站到了科技风口，并引发了美国ai行业的巨震。这对于自以为ai技术领先，并且芯片显卡可以卡住中国脖子的美国精英阶层来说是很难接受的。今晚的盘前交易，英伟达目前跌11.5%，台积电跌10.7%，阿斯麦跌7.1%，还有今天已经收盘的a股，寒武纪和中芯国际都跌了7%，都是deepseek引发的连锁反应，市场对芯片公司暂时祛魅了。
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250126 金价史高
发布于： 22:33另一个原因就是它的成本低廉，训练和使用的费用都只有openai的5%不到，并且这还是在美国禁售高性能显卡的中国地区完成的。由于特朗普在关税上的态度有所反复，目前市场降低了美国加税预期，人民币持续反弹，已经从7.36涨回到了7.24，周五晚上中概股整体反弹超过2%，这些是对周一开盘的有利因素。
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250124 完全不要脸了
发布于： 22:33今天有一件和a股没有直接关系，但有不小间接关系的事传的沸沸扬扬，起初是源于一位医生博主发文质疑，药监局公布的药物一致性评价的数据里出现了不合理的雷同。我让美国朋友去油管上找了相关新闻下面的韩语留言，不人为筛选，就按点赞最高的选过来：（红字部分谷歌翻译，可能有些生硬）
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250123 又埋了一批人
发布于： 22:33最近不是一直在降保险的预期利率嘛，已经快降到2%了，要是a股连2%的长线回报率也提供不了，我去他妈的掀桌子了，一个个谁都别想有好日子过。今天表现最好的是上证50指数，因为保险+5%，银行+2.4%，是今天涨最好的两个板块，这里面的逻辑大概是保险未来的资金强制比例入市，它们怕亏钱，肯定会大量买入银行股拿股息拿分红，而且就算出事了也可以等着国家来救，不需要自己独自担责。
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250122 有钱人没有傻瓜
发布于： 22:33当然也不是所有商品都是中国便宜，像石油、粮食这些美国产能巨大，还要往中国出口的东西，美国也便宜的。所以大的框架就是收入差了5-6倍，商品整体上中国便宜一些，人力服务中国便宜一多半，房价的话对比收入还是美国压力小，美国政府不是很依赖土地财政。这个项目特朗普也专门出面站台，属于美国近期重大科技项目，也是ai板块目前最大的重磅。
