标签：AI
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250312 闯大祸
发布于： 22:33其实这件事要按照网民们开心的剧本，最简单的处理办法就是严词拒绝，打回去，让沃尔玛把关税涨的那部分加到美国的零售价上，让美国老百姓承受代价，让他们知道是因为特朗普才多花了这笔钱。国内a股今天领涨的是算力和电机板块，这里的电机不是传统电机，捆绑的是数据中心、ai配套基建的概念，所以说到底也还是算力的衍生板块。
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250310 巨爽！大快人心！
发布于： 22:33这位6个分类彼此关联度还不高，所以投资医药板块或者买etf的时候需要抠的比较细，比如最近这些年集采打击最狠的是化学制药，最近和ai联动比较密切的是医疗器械和医疗服务。今天香港那边恒科指数回调2%，a股港股的节奏是一致的。这次行情的韧性有些超乎我的预期，22年底那次也是要南下抢占定价权，但是被空军打了一波后就彻底跪了，这次南下资金源源不断，甚至还有越买越猛的趋势，内资在a股虽然一盘散沙，但在港股算是支棱起来了。
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250307 刁难
发布于： 22:33这个时间你们可以琢磨一下，这事只能人脑琢磨，ai不适合。大家都说李嘉诚是因为提前看衰中国房地产才抛售的，我觉得不是，2013年的中国楼市还在明显的主升浪，离2021年的顶部相距8年，没有这样逃顶的。前后磕了两个半小时，后面排队的香港大爷大妈都等的不耐烦，在现场指责银行效率太差，最后银行没办法，说可以把这笔钱转成3年期的理财，其实就是另一个保险，我老婆拒绝，强调今天就要取钱。
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250306 新故事来了
发布于： 22:33境内a股也是科技热席卷，今天涨幅最高的是软件开发+5.4%，it服务+4.7%，还有每次ai飙升就会联动的游戏板块，今天+4.5%。之前黄金、美股那种持续好几年的慢牛行情，我就是这么建议的，焦虑了就买一点缓解焦虑，不要在乎高低，因为它是高是低你也判断不对，但可以确定能舒缓你的情绪。
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250225 背刺
发布于： 22:33事情要先从昨晚开始说，特朗普签了一个《美国优先投资政策》备忘录，进一步升级了对华投资限制。今天a股成交1.89万亿，全市场中位数下跌0.88%，日内走势和香港那边相似，也是受美国冲击低开，上午回升，下午回落，因为没有南下资金的强力外援，所以整体表现比港股要弱一些。
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250224 两难
发布于： 22:33上面说的是乐观好听的部分，不好听的就是3400还没到抛压就已经这么重了，我只能说a股投资者的整体格局真的也就那样，太多人想着这个位置抛了，下面3200-3300再捡回来。特朗普声称的3500-5000亿连美国自己机构都不承认，属于是狮子大开口，胡搅蛮缠想讹乌克兰一笔。
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250223 弃子
发布于： 22:33昨晚的文章发出后，很多读者焦虑的留言问，我的银行账户会被黑客攻击吗，我的股票账户呢，我的支付宝账户呢？我可以统一回复，你们这些担心都是多余的，银行、证券、支付宝这些都是中心化的金融平台，数据是由金融机构彻底掌控的。这不算预测，只能说我觉得这个目标的估值是合理的，是a股和港股欠股民的，之前耍无赖一直压估值，现在突然中外联手做多，那就先把之前欠的还上。
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250220 啊...越炒越污了
发布于： 22:33所以利率的下调对房价是有实质利好支撑，只是2024年房贷利率下调的太快，致使银行经营端压力骤增，短期内很难进一步降息。但它过去一年的收益表现是3.25%，和我的房贷利率几乎一样，那从性价比上来说把买公募的仓位拿去还贷，是一个不需要过脑子的判断。今天a股表现尚可，成交1.76万亿，中位数+0.51%，和昨天的加起来，差不多把前天跌掉的部分给涨回来了。
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250218 更厉害的来了
发布于： 22:33从这一点能看出，当你没有数据蒸馏的捷径可走的时候，当你已经走到行业最前端的时候，就很难避免需要重资产投入堆算卡，英伟达这样的公司依然是ai时代的核心受益者。多说一句，得分前十的模型里除了谷歌、openai，剩下的就是deepseek和阿里巴巴的Qwen，从这个角度看阿里有东西的。
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250217 猜人
发布于： 22:33没办法，制药行业只有涉及生物分子的创新药才会和ai产生联系，几分钱一颗的仿制药ai看了都摇头，我问deepseek中证医药是不是蹭不到它的概念了，它的回答：再次提醒诸位，看好黄金就老老实实买黄金现货etf，别以为买有黄金业务的a股公司就可以平替，这两个历史表现天壤之别。
