标签：AI
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260723 一人倒霉，全场笑嘻
发布于： 22:33他认为公司唯一主线是AGI，即通用人工智能，不是目前只会问答聊天、写代码、生成视频的专用ai，是完全像人类一样可以感知世界、主动思考的完整智能。国产芯片生态一年内能追平英伟达（华为卡等可平替，贵点也行），CUDA护城河正快速瓦解（AI能帮忙写代码）。财报发布后股价下跌5%，资本市场用脚投票反对谷歌扩大ai支出的决策。
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260722 恶有恶报，爽！
发布于： 22:338个宽基指数除了上证50外都是绿的，双创领跌2-3%，其他小盘指数表现也一般，中位数-1.27%，成交额2.66万亿，这些数据都一般，显示a股依然还处于本轮下跌的阴霾里。关于下午ai科技的回调原因，目前看最主要是韩国那边讨论削减单股杠杆的倍数，现在有2-3倍的etf，接下来要把上限控制到1.5倍以内。比如中国股民买了香港股市里的2倍做多海力士，韩国那边管不着。
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260721 惊天大大大大大逆转
发布于： 22:33今天上午10点前后的行情怪吓人的，当时韩国那边已经涨了，我当时拍了一张sk海力士的分时图，涨4%，和小伙伴打趣说这下都不好意思甩锅给韩国人了。之后的日内反弹堪称暴力，科创反弹了12%，创业板反弹了9%，这两个是反攻先锋，因为今天反弹的主力就是之前跌了半个月的ai科技板块，紧跟其后的是含科量较高的中证500，反弹了6.5%。
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260720 傻福a股，难搞
发布于： 22:33今天ai科技继续走衰，产业链上各个环节普跌6-8%，受此影响中证500继续被按在水下，刚才跌最狠的时候我让老婆去卖一些债基，给我预留一些保证金。收盘后看了下，最后15分钟几个核心的宽基etf都有巨额资金涌入抄底，不单单买沪深300，也买科、创，你们可以看科创50etf（代码588000），分时线上有很明显的痕迹。
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260716 半条腿凉了
发布于： 22:33昨晚美股ai硬件回调，美光-8%，海力士-9%，闪迪-8%，今天白天开盘的韩股海力士跌了11%，这样的大背景你指望a股逆势而上不太可能。1、澜起科技涉嫌半导体零部件价格操纵，被韩国检方突击搜查，不过这次不是故意针对中国企业，一同被查的还有日本的瑞萨电子，美国的rambus，这三家企业垄断了内存接口芯片，加起来市占率93.4%。
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260715 好凶残的镰刀
发布于： 22:33今天A股的行情有些鸡贼，昨晚美股和今天的韩国股市都大涨了，AI板块表现活跃。五粮液昨晚抛出那么糟糕的半年报预告，也是赶上好时候了，整个市场都在原谅白酒，顺便也原谅五粮液了。你们之前不是有人吐槽我登味太重嘛，那中登me就应该有中登的样子，有我们这个年代的坚持，白酒曾经是几十年a股的信仰，彻底一刀两断反正我做不到。
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260714 B佬查出来了！
发布于： 22:33中午那会我们国内没啥变化，要说最大的动静就是隔壁sk海力士的股价绝地反击，带动了全球ai（包括我们）的日内大反弹。海力士和三星现在不仅是韩国股市近半的权重，也是全球ai硬件的绝对龙头，资本市场实力说话，就凭这两公司一个季度各自都能挣4000亿。现在全球ai热钱都在参与这两家股票的交易，韩国企业历史上最高光的时刻就是现在。
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260713 雷霆暴击
发布于： 22:33其实sk海力士周末的情绪还挺乐观的，周五晚在美股上市的海力士ADR还大涨了12%，之所以今天风云突变是因为韩国KIS证券的一份看空研报。海力士是韩国kospi的第一大权重股，韩国kospi今天下跌9%，带动了全球ai硬件的抛售潮。当然还有一个潜在原因是近期全球资本都有从ai硬件板块退出的趋势，美国那边有人在抛美光和闪迪，韩股这边出货三星和海力士，国内这边跟着卖兆易创新和江波龙。
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260709 8天后，大戏来了
发布于： 22:33今天第一台戏敲定了，长鑫存储将在7月16日正式IPO上市，a股终于也要有自己的英伟达和海力士了，全球存储行业第四把交椅，市占率4-5%，今年净利润预期1100-1200亿，想当厉害。3、sk海力士在美国ipo获得超过7倍的超额认购，对adr价格指引比韩国股市的收盘价高3.1%，这事落地也算是兑现了一个短期利空。
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260708 死里逃生
发布于： 22:33昨天美股的科技板块继续跌，美光-4.7%，闪迪-7.3%，英特尔-9.7%，不知道是不是摩根史坦利那哥们喊单的缘故，确实有资金向传统科技股流动的趋势。等到今天上午韩国股市开盘，三星和海力士也是继续6%左右，至此从最高点回撤已经有25-30%，这两只股都有杠杆ETF，都腰斩了。
