标签：AI
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260625 逼疯
发布于： 22:33美光是存储行业三巨头之一，除了sk海力士和三星就属他们了，也是这一波存储爆牛的超级明星股。不得不说这业绩确实爆炸，HBM（AI高带宽内存）2026全年产能已全部签约售罄，市场上完全供不应求，扩产周期长达18–24个月，公司判断供需紧缺至少持续到2027年底，一直要到2028年供给才小幅缓解；今天a股行情剧本从美光科技财报披露的那一刻就已经选好了，ai说今天饿了，要吃，然后老登们集体躺平当血包，也就这样了。
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260624 4000亿回购，竟然是真的
发布于： 22:33今天行情从8点半韩联社的一条爆炸信息说起，韩国三星计划回购90万亿韩元股票，援引自内部人士，称三星公司即将公开更多细节。听我说完是不是觉得合理了，但三年4000亿这个数字依然太夸张了，因为我们整个a股一年也就回购1400亿左右，三星一家公司的回购就相当于整个a股。
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260623 崩溃的信徒
发布于： 22:33今年这波科技股的结构行情，并没有惠及传统意义上的互联网科技公司，恒生科技指数年内下跌21%，恒生互联网指数年内下跌30%，美股的中概股Kweb年内下跌27%，这还没过完上半年，按年化跌幅的话，历史上的深熊市也不过如此。所以今天是ai被泼冷水了，另外有色也被加息泼冷水了，这两块坍塌，a股就很难好起来。
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260622 跌太惨，朋友都没了
发布于： 22:33今天一早行情就有异常信号，当时大盘泥沙俱下，ai板块也在调整，但是权重金融板块却迎来了资金流入，尤其是非银的保险和证券两大板块，明显能感觉到汹涌的买入。国内媒体转发的大都是伊朗口径的官宣，目前这版本的协议对伊朗更有利，美国达成短期目的，只有以色列骂骂咧咧很不满意。
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260621 触目惊心，都是血包
发布于： 22:33美联储最新一期利率会议，没有加息，这个结果在市场预期中。这一波美元加息预期完全是伊朗局势造成的，只要停战协议落实，霍尔木兹海峡开放，油价会回落到70-80美元区间，美国的通胀数据就会回落，这样中长期来看美元还是会慢慢降息，最终降到3%左右。原因是以色列还在攻击真主党，伊朗谴责美国没有约束自己的小弟，违约了，威胁要把霍尔木兹海峡重新关闭。
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260613 疯了，一上来就玩这么大
发布于： 22:33昨晚举世瞩目的spcx在美股IPO上市了。去年营收186亿美元，其中星链是大头，占61%，各种商业发射占比22%，剩下17%是ai收入。这三块业务里星链是挣钱的，去年挣了44亿美元；火箭发射如果只算商单也是挣钱的，但因为一直在搞新火箭，要分摊研发成本，总的算下来亏6亿美元；ai就是grok模型，巨亏63亿。
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260611 已经是慢熊市了，有感觉吗？
发布于： 22:33ai板块上涨的资金，大概有一半是从传统板块那里吸出来的，这一点不但a股如此，境外市场也是这情况，他们那边也有分析师在吐槽类似行情的极端风格和合理性。写到这我切过去看了一眼美股，美光盘前上涨2.7%，闪迪盘前上涨4%，英伟达盘前上涨0.7%，明天的剧本看起来是要反弹了，这几天ai板块处于高位调整，逐日涨跌像是回合制游戏，传统行业也是饱一顿饿一顿。
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260610 今年比想象的更惨烈
发布于： 22:33今天ai暂时调整，资金又向传统行业回流，涨幅榜排名前三的竟然是保险+3.2%、银行+1.9%、证券+1.14%，金融能领涨这在今年算是很稀罕了，通常这个风格行情都没持续性，一旦ai反弹又会连内裤都被吸过去。写到这我瞄了一眼今晚美股的标的，通常看一下英伟达、美光科技、闪迪、英特尔就大致有数了，这几个股啥表现，第二天韩国股市开盘三星、海力士啥表现，a股这边的ai就是啥表现。
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260609 贵到离谱，不舍得买
发布于： 22:33今天a股反弹了，力度很不错，差不多把昨天跌的80%给涨回来了（指数部分），当然如果你持有消费板块，这两天都是亏钱的，昨天大亏+今天小亏。昨晚美股ai板块大涨，一直坚持到凌晨收盘，另外诸位可以关注一下韩国日本股市，他们早上8点就开始竞价，9点正式开盘，比我们早一个多小时。目前全球ai行情是相互联动的，美国主导，中日韩跟风，a股虽然偶尔会有自己的节奏，但总体方向是一致的。
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260608 跌舒服了
发布于： 22:33今天还有另一个板块惨遭屠戮，国证有色-5.7%跌的比ai还狠，本来这一轮有色行情就是借着美元降息周期起来的，现如今美元要切回加息周期，有色行情也可能就拐点了。顺带一说，今天以色列攻击了伊朗的目标，伊朗回射导弹进行反击，油价又反弹了4%，但美国没参与，所以默认局势没有全面升级，甚至以色列的敲打也是促成谈判的一部分。
