标签：AI
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260528 一个大胆滴假设
发布于： 22:333、这两天美国和伊朗有发生军事冲突，美国说是自卫，打掉了伊朗的布雷艇和无人机中心，伊朗用导弹回击了美军基地。4、随着美国通胀数据的攀升，美联储加息的预期越来越重了，大宗商品普遍回调，黄金跌到了4420附近，我有一个put明天会以4450的价格买入2万美元，其余的put没有被触发，除非今晚再跌。
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260527 没回来的钱
发布于： 22:33今天ai板块也熄火了，反而有一部分资金倒流回了白酒、电力、煤炭这些老登资产，中证白酒指数上涨2.4%，高居两市榜首，但回这点血都不够上星期亏的，年内中证白酒累计下跌依然高达18.5%，失血严重。值得一题的是今天虽然a股的ai熄火，但是韩国那边还在猛猛上涨，三星+2.7%、sk海力士+9.3%，海力士的市值终于突破1万亿美元，这是亚洲的第四家，前三个分别是台积电、阿美、三星。
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260526 瞬间恶念
发布于： 22:33小米手机一季度出货量下降明显，全球-19%，国内-35%，原因是内存涨价太多，低端机不挣钱就砍掉了大量便宜机型，保毛利润。这次财报的一个亮点是小米的手机平均售价+8.2%，历史新高，说明正在向高端机转型。汽车业务亏31亿，卖了8.08万台，简单除一下每台车亏3.8万，但这包含了产品研发、工厂折旧、销售管理的费用，实际上汽车销售毛利率有20%，等到后期年销量上去了是能实现盈利回正的。
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260525 吸干了
发布于： 22:33土地的交易对象是地方政府，金融的交易对象主要是国内机构，银行保险信托都有。至于许家印个人资产，在境内的资产不用说了，离岸的钱主要是恒大（港股）当年陆陆续续分红了1000亿港币，许家印持股比例接近60%，所以分走了接近600亿，这笔钱现在成了境外债主们追索的目标，一直在打官司想让丁玉梅吐出来。
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260522 牛逼，盘后出了这么大的事
发布于： 22:33同时发布了两年整治方案，两年内存量的内地用户只能卖，不能买，也不能入金，只能把钱转出。今年来走势低迷的中概股再度迎来考验，今晚美股的中概股etf（kweb）盘前下跌5%。claude和gemini都是目前国际最顶尖的ai模型，同属谷歌阵营。
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260521 孙子砸这么狠
发布于： 22:33其实今天的回调挺怪异的，因为从全球市场来看并不是ai联动下跌，昨晚美股涨好好的，轮到东亚这边开盘也一路长红，韩股指+8.4%，日经+3.15%，台湾加权+3.4%，在周围大涨的衬托下a股和港股突然摔了个大的，让人有些摸不着头脑。昨晚万众瞩目的英伟达发布了季报，营收816亿美元，同比+85%，环比+20%，净利润583亿美元，同比+211%，毛利率接近75%，过于离谱。
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260520 便宜，是有原因的
发布于： 22:331、又到了每月的20日，LPR没有变化，很正常，最近一线城市的房价稳住了，稳住了当然就不会降息。3、还有一件很重要的事，就是美联储最近开始有加息的预期了，原因是油价高企催升了cpi，4月份3.3%，远高于2%的预期目标。现在已经没人预期年内降息了，反而预期年底前，或者明年初执行一次加息。
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260519 巨物恐惧
发布于： 22:33就在ai行业快速推高估值的同时还传来一个重磅消息，长江存储今天正式启动IPO流程，冲击科创板上市。现在ai行业对内存的需求更迫切，所以长鑫爆赚，一季度扣非赚250亿左右，至于长江生存的硬盘没有那么好的爆发力，一季度赚50亿左右，长线看也是优质资产。美股那边关于ai的交易也太拥挤了，反正我现在英伟达或者谷歌都买不下手。
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260518 一个潜在的雷
发布于： 22:331、媒体报道美国已在其新文本中接受解除对伊朗的石油制裁，并已提议在达成最终谅解之前，暂停美国财政部海外资产控制办公室的相关制裁。消息源是伊朗媒体，但情况属实，美国只是暂停石油制裁，以此来稳住国际油价，如果谈崩了也是随时恢复动手。我觉得是嘴硬，美国通胀抬头，市场已经开始下注明年小幅加息，黄金今年大概率到不了6000，年底能在5000-5500区间就挺不错了。
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260517 庞然巨物要来了
发布于： 22:33之前大家诟病巴菲特没有跟上时代，错过了ai行情，这次是重大策略调整，谷歌毫无疑问是ai明星公司，他们有芯片、算力、顶级模型、流量、平台、用户量，是纵跨ai全产业链的超级巨头。现在美国ai就是两大阵营，一边是英伟达+openai+微软+亚马逊，另一边是谷歌+苹果+claude，现在又多了伯克希尔。3、美伊局势也有进展，美国已经书面拒绝了伊朗之前提出的“14”点方案，特朗普说那是垃圾文件。
