标签：AI
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260515 最酷的几个人
发布于： 22:33马斯克第一桶金是1995年读研时辍学创业赚的，做的zip2是一个类似于大众点评+谷歌地图的项目，4年后卖掉赚了2000万美元。1999年创业做paypal（美国支付宝），3年后卖掉赚了1.8亿美元。功成名就后的马斯克没有安于现状，又连续开辟了星链通信（starlink）、人形机器人（optimus）、脑机（neuralink）、AI（grok）、太空光伏等，这些业务有一个共同点，都不是传统现有业务，都是创新赛道，一直在拓荒人类商业边疆。
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260514 歧视
发布于： 22:33这些互联网企业在两个离岸市场上市（美股+港股），是既没享受到国内充沛的流动性，还要在离岸市场受地缘政治夹头气，然后就是大家看到的低估值困局。今天ai回调了，元件-3%，半导体-1%，存储-1.5%，含芯量极高的科创板指数-2.55%，这个跌幅相比起之前的涨幅来说不算什么，只能算是给热的发烫的市场情绪微微降温，顺便，也让下水沟里的老登们出来晒个太阳。
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260513 就给了半小时
发布于： 22:33昨晚美股ai板块大幅回调，我调侃说让老登股从下水道里钻出来晒一个小时太阳，就这么卑微的提议今天都没有同意。有了这样的示范，亚太这边当然也不会害怕，提前一小时开盘的韩国股市就8点半之前稍微调整了半小时，之后就一路涨上去了，等到a股9点半开盘情绪进一步升温，ai板块的心态已经稳住了。
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260512 今晚泼凉水了
发布于： 22:338个宽基里双创都是红的，科创板+0.41%，创业板+0.15%，上午半导体和元件才稍微回调点，下午哼哧哼哧就又有钱杀进去了，市场依然处于亢奋状态，造富神话掩盖了对风险的畏惧。其实不单a股这样，美股那边也是冰火两极的定价逻辑。我前段时间不是给你们介绍过adobe的股价嘛，就是photoshop的母公司，过去3年美股行情这么好，adobe的股价却下跌了62%。
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260511 情绪爆炸了刚才
发布于： 22:33今天上午比我们早一个小时开盘的韩国股市开盘就涨4%，海力士上涨10%，势不可挡。a股这边今天涨最多的是半导体、存储芯片、通信、元件、CPO，光之家族全家桶套餐奉上，科创50指数上涨4.6%，创业板上涨3.5%，这两个宽基是涨最多的，因为含科量高。除了双创，中证500+1.67%就是表现最好的，我周末查了一下中证500的成分股，和ai相关的权重大概在18-21%左右，也还不错，没有在聚光灯中央，但也在光圈范围内，跟着喝口汤。
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260510 又一起-70%的价格踩踏
发布于： 22:33这一轮ai行情就是五一节后美股的存储板块发动的，a股有样学样跟着美股的热点涨。7、韩国kospi指数过去一周涨了13.6%，主要是三星和海力士给带的，高盛分析认为还有20%的上涨空间，目标价看至9000点。韩国现在婚恋市场都被这波存储行情搅动了，做存储的三星和海力士员工加起来有10-11万，这里面未婚的估计也有小万数，老抢手了。
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260509 倾斜
发布于： 22:33当时国外女足运动没啥发展，主要是校园/业余自娱自乐，中国专业运动员很有优势，1995年世界杯4强，1999年世界杯亚军，最后点球输给东道主美国，险些夺冠。新闻里没有明说她的钱都填什么地方去了，找ai问了一下，说是给客户贴费、返佣、冲业绩，还有部分是自己投资亏损，这有点刷新我的认知，明星销冠为了拼业绩都开始自己往里贴钱了嘛，这卖保险也卖的太拼了…
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260508 吃独食，没前途
发布于： 22:33这几天不是都在关注海力士和三星爆赚，给员工发巨额奖金这事嘛，每年发营业利润的10%，公司保留90%，然后我就好奇海力士和三星的股东都是谁。再说回a股，外资整体的投资比例是3.5%左右，这个比例不高，美国、日本股市外资占比都在20-30%，甚至连印度股市外资占比也在10%以上。
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260507 赚太多了，不利于上班
发布于： 22:33海力士今年利润预计在1-1.3万亿之间，他们制度是拿出10%利润发奖金，那起码有1千亿，海力士韩国员工有3.4万左右，除一下就是人均300万。值得一提的是海力士在中国区有大约1.5万人，他们不会分享这笔奖金，中国员工去年奖金是6-8个月薪，远不如韩国员工。主要是不满利益分配，三星有一个“奖金帽”制度，即员工的年终奖不能超过正常薪水的50%，本来也没啥，但这两年存储不是赚爆了嘛，三星今年净利润预计也要上万亿，工会就组织工人和财阀斗争，收入要向海力士看齐。
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260506 已经丧心病狂了
发布于： 22:33昨晚我介绍过，存储产业投产门槛高，技术壁垒高，目前三大巨头（sk海力士、三星、美光）垄断了90-95%的市场份额，中国的长鑫存储有3%左右的市占率就已经是全球第四，5年内难以追赶，所以这一个周期只能眼巴巴的看着韩国人和美国人爽赚，他们舒舒服服控量提价，赢麻了真的。
